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DNA istituzionale.
Al servizio dellagestione patrimoniale moderna.
Parliamo ogni giorno con i gestori patrimoniali.
Queste sono le cinque sfide che emergono di volta in volta e dove possiamo fare davvero la differenza.
Crescente domanda da parte dei clienti, un universo di strategie in continua espansione e risorse interne limitate per gestirlo, il tutto mentre si cerca di costruire qualcosa di differenziato ed efficiente in termini di costi.
I tradizionali strumenti di diversificazione non reggono. I clienti hanno bisogno di flussi di rendimento non correlati. La sfida consiste nel trovare le giuste alternative liquide, senza aggiungere complessità operativa.
Le commissioni medie sui portafogli da 10 milioni di dollari sono scese allo 0,66%. Proteggere i margini significa dimostrare un valore chiaro e gestire attivamente i costi sottostanti, non solo parlarne.
I clienti della nuova generazione lo esigono. Le autorità di regolamentazione lo richiedono sempre più spesso. Eppure, il 76% delle aziende afferma che l'ESG è un fattore chiave di differenziazione, mentre meno di un terzo dispone di un'offerta credibile in materia di impatto.
Una supervisione inadeguata può costare più dell’1% all’anno in termini di rendimenti. La posta in gioco per la governance degli investimenti, tra gestione del rischio, conformità e fiducia dei clienti, non è mai stata così alta.
Se una di queste sfide ti suona familiare, iniziamo una conversazione su come la competenza in materia di investimenti indipendenti potrebbe supportare il tuo team.
Contatta il nostro teamUn'estensione del tuo team. Non un sostituto.
I gestori patrimoniali operano all'interno di un quadro commerciale, incentrato sul cliente e guidato dalla governance. Ciò significa un tipo di supporto diverso da quello fornito da un consulente istituzionale tradizionale.
Operiamo al di fuori dell'ecosistema di distribuzione in cui operate. Nessun prodotto interno, nessuna offerta OCIO concorrente, nessun rapporto commerciale che possa influenzare la nostra consulenza. È proprio questa indipendenza che ci permette di offrirvi una visione davvero completa del mercato.
Il vostro team interno mantiene il controllo. Ci occupiamo noi delle attività specialistiche più complesse, dalle richieste di offerta a livello di mercato alle analisi ESG approfondite fino al benchmarking delle commissioni, in modo che il vostro personale possa concentrarsi sulle decisioni più importanti.
Ampliamo il vostro team senza mai prendere decisioni di investimento per vostro conto. Il vostro team guida ogni decisione chiave con pieno accesso alle nostre ricerche e ai nostri specialisti.
Ogni ricerca copre l'intero mercato. Nessun candidato preferito, nessun gestore preselezionato. Mettiamo alla prova gli operatori storici in modo obiettivo e individuiamo opportunità realmente differenziate.
Le gare d'appalto competitive riducono le commissioni. Otteniamo un risparmio medio del 15% su tutte le strategie esaminate, proteggendo i vostri margini e offrendo un valore reale ai clienti.
Ogni fase di ogni incarico è completamente documentata. Le decisioni sono basate su prove e difendibili, per il vostro comitato di investimento, il vostro consiglio di amministrazione e i vostri clienti.
Quando la vostra proposta deve muoversi su più fronti contemporaneamente, forniamo la capacità specialistica per portarli avanti in parallelo, in modo che non perdiate terreno rispetto alla concorrenza.
Supporto lungo l'intera catena del valore degli investimenti
Dalla definizione della vostra strategia di proposta al monitoraggio e alla governance continua, passando per tutte le fasi intermedie.
Valutare i segmenti di clientela, identificare le lacune di prodotto e analizzare il panorama competitivo, per poi tradurre tali informazioni in solidi schemi di allocazione a lungo termine e portafogli modello ponderati per il rischio.
Processo di RFP competitivo a livello di mercato. Nessuna lista di acquisto, nessuna ricerca preconfezionata. Completamente personalizzato in base alle vostre esigenze.
Dalla ricerca e selezione dei gestori ai programmi multi-manager. Team specializzati in Private Equity, Private Credit e Real Assets.
Sviluppate, rinnovate o ampliate un programma di alternative liquide. Dalle soluzioni chiavi in mano alla ricerca mirata di gestori, pronte per i consulenti e orientate alle proposte.
Supporto indipendente nei settori azionario e obbligazionario, dall'identificazione di strategie attive differenziate all'ottimizzazione passiva, al benchmarking dei gestori e all'attribuzione della performance.
Analisi comparativa e negoziazione indipendente delle commissioni sui mercati pubblici e privati, a tutela dei vostri margini e a dimostrazione di un chiaro valore aggiunto per i clienti.
Quadro ESG pluripremiato, dalle convinzioni all'attuazione e alla responsabilità. Impatto autentico, non una semplice formalità. Firmatario dei PRI, membro del NZICI.
Supervisione indipendente dei gestori, due diligence operativa, monitoraggio ESG, supporto al consiglio di amministrazione e analisi dei rischi di performance, su misura per le vostre esigenze.
Dalla conversazione ai risultati, al passo con i tempi
Il nostro processo mette il vostro team al comando fin dal primo giorno, con risorse specializzate impiegate esattamente dove servono.
Dedichiamo tempo a comprendere il vostro modello di business, i segmenti di clientela, la struttura del team e le priorità strategiche. Ogni incarico è modellato sul vostro contesto specifico, non su un modello standard.
Richiesta di offerta (RFP) a tutto mercato. Nessuna lista di acquisto. I nostri team di specialisti esaminano l'intero universo, interagiscono direttamente con i manager e applicano rigorose analisi quantitative e qualitative per identificare i candidati più validi.
Revisione qualitativa dettagliata, identificazione dei punti di forza e di debolezza relativi e incontri approfonditi di due diligence. Il vostro team prende la decisione finale, pienamente informato e con il pieno controllo della situazione.
Sfruttando le informazioni in tempo reale sulle gare d'appalto e i dati di mercato competitivi, negoziamo condizioni migliori, con un risparmio medio del 15% su tutte le strategie esaminate.
Il rapporto si approfondisce nel tempo. Man mano che le vostre esigenze evolvono, che si tratti di nuovi segmenti di clientela, nuove classi di attività o sfide di governance, siamo già integrati e pronti ad aiutarvi.
25 anni di consulenza indipendente in materia di investimenti. Uffici a Londra, Amsterdam, Chicago, Dubai, Hong Kong, Monaco, Parigi, Roma, Zurigo, Sydney, Toronto, Montréal.
Un programma completo sui mercati privati, non solo un punto di accesso
Per i gestori patrimoniali, l'accesso ai mercati privati è solo il punto di partenza. Ciò di cui i vostri clienti hanno bisogno è un programma convincente e ben strutturato, con i gestori giusti, le strutture giuste e gli strumenti per coinvolgere efficacemente i consulenti.
bfinance Access combina i nostri oltre 25 anni di esperienza nella ricerca sui mercati privati e nella selezione dei gestori con partner leader nel settore della tecnologia e delle infrastrutture, offrendo una soluzione end-to-end completamente white label su misura per la vostra azienda e la vostra base clienti.
Parla con il teamValutiamo le tue capacità attuali, i segmenti di clientela e gli obiettivi del programma, quindi elaboriamo una strategia a lungo termine per i mercati privati in linea con la tua azienda.
Ricerca e selezione personalizzata di gestori nei settori del private equity, del credito privato, delle infrastrutture e del settore immobiliare. Offerta attraverso strutture white label aperte o chiuse, progettate per i vostri clienti e con il vostro marchio.
Gestione continua del programma, dashboard interattive per i clienti, gestione del flusso di cassa e risorse formative per i consulenti, in modo che il vostro team possa concentrarsi sulle relazioni con i clienti piuttosto che sull'amministrazione.
- Piattaforma white label e strutture dei fondi
- Ricerca rigorosa dei gestori e due diligence
- Sottoscrizione digitalizzata e AML/KYC
- Reportistica a livello di cliente tramite dashboard o API
- Gestione del flusso di cassa e pianificazione delle richieste di capitale
- Materiale formativo e di coinvolgimento per i consulenti
Il successo non dipende da progetti isolati, ma piuttosto dalla capacità di costruire fiducia e dimostrare valore nel tempo. Questo è ciò che rende unico il modello di bfinance. Il nostro modo di lavorare con i clienti si basa sulle loro esigenze, piuttosto che su un prodotto specifico.
Come i gestori patrimoniali collaborano con noi
Dal primo incontro alla partnership strategica a lungo termine, ogni rapporto si evolve intorno alle esigenze del cliente, non alle nostre.
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- BCG, Rapporto sulla gestione patrimoniale globale.
- CAIS, Indagine annuale sugli investimenti alternativi.
- Cerulli Associates, Mercati statunitensi con patrimonio netto elevato e molto elevato.
- IFA Magazine, citando il sondaggio Schroders Global Investor Insights.
- KPMG, Benchmark sulla governance e la supervisione degli investimenti.
