Soluzioni di risk reporting

Il team Portfolio Solutions di bfinance aiuta gli investitori di tutto il mondo a progettare e implementare sistemi di gestione del rischio su misura. I servizi di monitoraggio del rischio forniscono un supporto continuo ai team di gestione, ai comitati di investimento e agli stakeholder, con strumenti di reporting predisposti per il consiglio di amministrazione.

Risk Solutions

Migliorare la governance del rischio

Forniamo un framework di gestione del rischio di qualità istituzionale e servizi armonizzati di reporting del rischio di portafoglio, personalizzati in base alle esigenze specifiche dei nostri clienti. Questi servizi sono particolarmente adatti agli investitori che non dispongono di un team interno di grandi dimensioni per l'analisi del rischio, ma che desiderano beneficiare e godere dei vantaggi di una gestione del portafoglio e di governance offerti da una gestione sofisticata del rischio.

Un efficace sistema di gestione del rischio top-down rafforza la governance. Consente all'investitore di stabilire una visione comune del rischio e degli obiettivi, di fissare e gestire limiti di rischio adeguati e perseguibili, di migliorare la diversificazione del portafoglio, di elaborare le riallocazioni del capitale tra strategie/gestori e di controllare il rischio di ribasso.

Actionable Insight

Una visione d’insieme attuabile

I report sui rischi vengono prodotti su base mensile o trimestrale, a seconda delle esigenze dell'investitore. I prospetti sono concepiti in modo da essere adeguati al management e al consiglio di amministrazione, in base alle priorità specifiche di questi soggetti. I risultati sono presentati in modo da consentire una supervisione e un processo decisionale efficaci, incluse chiare "segnalazioni" su potenziali problemi.

L'analisi si basa su un framework proprietario che consente agli investitori di comprendere i rischi all'interno dei loro portafogli, le origini di tali rischi e la loro evoluzione nel tempo. Una metodologia basata sui fattori viene utilizzata per analizzare nel dettaglio i portafogli - a livello di portafoglio complessivo, di asset class, di strategia e di gestore - in base ai loro fattori di rischio fondamentali. Il framework è stato progettato specificamente per evitare le insidie di un'analisi del rischio puramente storica. Utilizza simulazioni Monte Carlo, covarianza basata su fattori e analisi di scenario per fornire una visione più approfondita di "ciò che potrebbe accadere", invece di "ciò che è accaduto". Il modello è stato pubblicato sull'European Journal of Finance (Goodworth & Jones, 2007).

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