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ADN institutionnel.
Au service de la gestion de patrimoine moderne.
Nous discutons quotidiennement avec des gestionnaires de patrimoine.
Voici les cinq défis qui reviennent sans cesse, et sur lesquels nous pouvons vraiment faire la différence.
Une demande croissante de la part des clients, un univers de stratégies en constante expansion et des ressources internes limitées pour y naviguer, tout en construisant une offre différenciée et rentable.
Les instruments de diversification traditionnels ne tiennent pas la route. Les clients ont besoin de sources de rendement non corrélées. Le défi consiste à trouver les bons placements alternatifs liquides, sans ajouter de complexité opérationnelle.
Les frais moyens sur les portefeuilles de 10 millions de dollars sont tombés à 0,66 %. Pour protéger les marges, il faut démontrer clairement la valeur ajoutée et gérer activement les coûts sous-jacents, et pas seulement en parler.
Les clients de la nouvelle génération l'exigent. Les régulateurs l'imposent de plus en plus. Pourtant, 76 % des entreprises affirment que l'ESG est un facteur clé de différenciation, alors que moins d'un tiers d'entre elles proposent une offre crédible en matière d'impact.
Un manque de supervision peut coûter plus de 1 % par an en rendements. Les enjeux de la gouvernance des placements, qu'il s'agisse de la gestion des risques, de la conformité ou de la confiance des clients, n'ont jamais été aussi importants.
Si l'un de ces défis vous semble familier, discutons ensemble de la manière dont une expertise indépendante en matière d'investissement pourrait soutenir votre équipe.
Contactez notre équipeUn prolongement de votre équipe. Pas un substitut.
Les gestionnaires de patrimoine opèrent dans un cadre commercial, axé sur le client et guidé par la gouvernance. Cela implique un type de soutien différent de celui fourni par un consultant institutionnel traditionnel.
Nous ne faisons pas partie de l'écosystème de distribution dans lequel vous évoluez. Pas de produits maison, pas d'offre OCIO concurrente, pas de relations commerciales susceptibles d'influencer nos conseils. C'est cette indépendance qui nous permet de vous offrir une vision véritablement globale du marché.
Votre équipe interne garde le contrôle. Nous nous chargeons des tâches spécialisées les plus complexes, des appels d'offres à l'échelle du marché aux analyses ESG approfondies en passant par la comparaison des frais, afin que vos collaborateurs puissent se concentrer sur les décisions qui comptent le plus.
Nous venons renforcer votre équipe et ne prenons jamais de décisions de placement en votre nom. Votre équipe prend toutes les décisions clés en bénéficiant d'un accès complet à nos recherches et à nos spécialistes.
Chaque recherche couvre l'ensemble du marché. Pas de candidats privilégiés, pas de gestionnaires présélectionnés. Nous remettons objectivement en question les acteurs en place et mettons en avant des opportunités véritablement différenciées.
La mise en concurrence fait baisser les frais. Nous réalisons des économies moyennes de 15 % sur l'ensemble des stratégies examinées, ce qui protège vos marges et apporte une réelle valeur ajoutée à vos clients.
Chaque étape de chaque mission est entièrement documentée. Les décisions sont fondées sur des preuves et justifiables, tant pour votre comité de placement et votre conseil d'administration que pour vos clients.
Lorsque votre projet doit avancer simultanément sur plusieurs fronts, nous mettons à votre disposition les ressources spécialisées nécessaires pour les faire progresser en parallèle, afin que vous ne perdiez pas de terrain face à la concurrence.
Un accompagnement tout au long de votre chaîne de valeur d'investissement
De l'élaboration de votre stratégie de proposition au suivi et à la gouvernance continue, en passant par toutes les étapes intermédiaires.
Évaluez les segments de clientèle, identifiez les lacunes en matière de produits et analysez le paysage concurrentiel, puis traduisez ces éléments en cadres d'allocation solides à long terme et en portefeuilles modèles pondérés en fonction du risque.
Processus d'appel d'offres concurrentiel à l'échelle du marché. Pas de listes d'achat, pas de recherches toutes faites. Entièrement personnalisé en fonction de vos besoins.
De la recherche et la sélection de gestionnaires aux programmes multi-gestionnaires. Des équipes spécialisées dans le capital-investissement, le crédit privé et les actifs immobiliers.
Développez, actualisez ou élargissez un programme d'actifs alternatifs liquides. Des solutions clés en main à la recherche ciblée de gestionnaires, prêtes à l'emploi et axées sur les propositions.
Un accompagnement indépendant couvrant à la fois les actions et les titres à revenu fixe, allant de l'identification de stratégies actives différenciées à l'optimisation passive, en passant par l'analyse comparative des gestionnaires et l'attribution de performance.
Analyse comparative et négociation indépendantes des frais sur les marchés publics et privés, afin de protéger vos marges et de démontrer clairement la valeur ajoutée à vos clients.
Cadre ESG primé, de la philosophie à la mise en œuvre et à la responsabilité. Un impact réel, pas une simple formalité. Signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI), membre du NZICI.
Supervision indépendante des gestionnaires, diligence raisonnable opérationnelle, suivi ESG, soutien au conseil d'administration et diagnostics des risques de performance, adaptés à votre échelle.
De la conversation aux résultats, en un clin d'œil
Notre processus permet à votre équipe de prendre les rênes dès le premier jour, grâce à des ressources spécialisées déployées exactement là où elles sont nécessaires.
Nous prenons le temps de comprendre votre modèle économique, vos segments de clientèle, la structure de votre équipe et vos priorités stratégiques. Chaque mission est conçue en fonction de votre contexte spécifique, et non selon un modèle standard.
Appel d'offres couvrant l'ensemble du marché. Pas de liste d'achat. Nos équipes de spécialistes passent au crible l'ensemble du marché, interagissent directement avec les gestionnaires et appliquent une analyse quantitative et qualitative rigoureuse pour identifier les candidats les plus solides.
Examen qualitatif détaillé, identification des forces et faiblesses relatives, et réunions approfondies de diligence raisonnable. Votre équipe prend la décision finale, en toute connaissance de cause et en gardant le contrôle total.
En tirant parti d'informations en temps réel sur les appels d'offres et de données concurrentielles sur le marché, nous négocions de meilleures conditions, avec une économie moyenne de 15 % sur l'ensemble des stratégies examinées.
La relation s'approfondit au fil du temps. À mesure que vos besoins évoluent, qu'il s'agisse de nouveaux segments de clientèle, de nouvelles classes d'actifs ou de défis en matière de gouvernance, nous sommes déjà bien implantés et prêts à vous aider.
25 ans de conseil en placement indépendant. Bureaux à Londres, Amsterdam, Chicago, Dubaï, Hong Kong, Munich, Paris, Rome, Zurich, Sydney, Toronto et Montréal.
Un programme complet dédié aux marchés privés, bien plus qu'une simple passerelle
Pour les gestionnaires de patrimoine, l'accès aux marchés privés n'est qu'un point de départ. Ce dont vos clients ont besoin, c'est d'un programme convaincant et bien conçu, avec les bons gestionnaires, les bonnes structures et les outils nécessaires pour impliquer efficacement les conseillers.
bfinance Access combine nos plus de 25 ans d'expertise en recherche sur les marchés privés et en sélection de gestionnaires avec des partenaires technologiques et d'infrastructure de premier plan, pour offrir une solution de bout en bout entièrement en marque blanche, adaptée à votre entreprise et à votre clientèle.
Contactez l'équipeNous évaluons vos capacités actuelles, vos segments de clientèle et les objectifs de votre programme, puis nous concevons une stratégie à long terme sur les marchés privés adaptée à votre entreprise.
Recherche et sélection sur mesure de gestionnaires dans les domaines du capital-investissement, du crédit privé, des infrastructures et de l'immobilier. Proposés sous forme de structures en marque blanche, ouvertes ou fermées, conçues pour vos clients et portant votre marque.
Gestion continue des programmes, tableaux de bord clients interactifs, gestion des flux de trésorerie et ressources de formation pour les conseillers, afin que votre équipe puisse se concentrer sur les relations clients plutôt que sur les tâches administratives.
- Plateforme en marque blanche et structures de fonds
- Recherche rigoureuse de gestionnaires et diligence raisonnable
- Souscription numérisée, lutte contre le blanchiment (LBA) et connaissance du client
- Rapports au niveau du client via des tableaux de bord ou une API
- Gestion des flux de trésorerie et planification des appels de fonds
- Supports de formation et d'engagement destinés aux conseillers
Le succès ne repose pas sur des projets ponctuels, mais plutôt sur l'établissement d'une relation de confiance et la démonstration de la valeur ajoutée au fil du temps. C'est ce qui rend le modèle bfinance unique. Notre façon de travailler avec nos clients s'articule autour de leurs propres besoins, plutôt que d'un produit spécifique.
Comment les gestionnaires de patrimoine travaillent avec nous
De la première prise de contact au partenariat stratégique à long terme, chaque relation s'articule autour des besoins du client, et non des nôtres.
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- BCG, Rapport sur la gestion d'actifs mondiale.
- CAIS, Enquête annuelle des conseillers en placements alternatifs.
- Cerulli Associates, Marchés américains des particuliers fortunés et très fortunés.
- IFA Magazine, citant l'enquête Schroders Global Investor Insights.
- KPMG, référence en matière de gouvernance et de surveillance des investissements.
