English (Global) 
Français (France) 
Deutsch (DACH) 
Italiano (Italia) 
English (United States) 
English (Canada) 
French (Canada) 
Institutioneel DNA.
Toegepast op modern vermogensbeheer.
We spreken dagelijks met vermogensbeheerders.
Dit zijn de vijf uitdagingen die steeds weer terugkomen, en waar wij echt het verschil kunnen maken.
Een groeiende vraag van klanten, een steeds groter wordend universum aan strategieën en beperkte interne middelen om hierin te navigeren, terwijl er tegelijkertijd iets onderscheidends en kostenefficiënts moet worden opgebouwd.
Traditionele diversificatiemiddelen bieden geen houvast. Klanten hebben behoefte aan niet-gecorreleerde rendementsstromen. De uitdaging is om de juiste liquide alternatieven te vinden, zonder de operationele complexiteit te vergroten.
De gemiddelde vergoedingen op portefeuilles van $ 10 miljoen zijn gedaald tot 0,66%. Om marges te beschermen moet je duidelijke waarde aantonen en de onderliggende kosten actief beheren, en er niet alleen over praten.
De volgende generatie klanten eist het. Toezichthouders eisen het steeds vaker. Toch zegt 76% van de bedrijven dat ESG een belangrijke onderscheidende factor is, terwijl minder dan een derde een geloofwaardig aanbod op het gebied van impact heeft.
Slecht toezicht kan meer dan 1% per jaar aan rendement kosten. De inzet voor beleggingsgovernance, op het gebied van risicobeheer, compliance en het vertrouwen van klanten, is nog nooit zo hoog geweest.
Als een van deze uitdagingen u bekend voorkomt, laten we dan eens praten over hoe onafhankelijke beleggingsdeskundigheid uw team kan ondersteunen.
Neem contact op met ons teamEen uitbreiding van uw team. Geen vervanging ervan.
Vermogensbeheerders opereren binnen een commercieel, klantgericht en op governance gebaseerd kader. Dat betekent een ander soort ondersteuning dan een traditionele institutionele consultant biedt.
Wij bevinden ons buiten het distributie-ecosysteem waarin u actief bent. Geen eigen producten, geen concurrerend OCIO-aanbod, geen commerciële relaties die ons advies beïnvloeden. Die onafhankelijkheid stelt ons in staat u een werkelijk totaalbeeld van de markt te bieden.
Uw interne team behoudt de controle. Wij nemen het zware specialistische werk voor onze rekening, van marktbrede offerteaanvragen tot diepgaande ESG-analyses en benchmarking van vergoedingen, zodat uw mensen zich kunnen concentreren op de beslissingen die er het meest toe doen.
Wij vormen een uitbreiding van uw team en nemen nooit beleggingsbeslissingen namens u. Uw team neemt alle belangrijke beslissingen en heeft daarbij volledige toegang tot ons onderzoek en onze specialisten.
Elke zoektocht bestrijkt de gehele markt. Geen voorkeurskandidaten, geen vooraf geselecteerde beheerders. We toetsen gevestigde spelers objectief en brengen echt onderscheidende kansen aan het licht.
Concurrerende aanbestedingen drukken de vergoedingen. We realiseren een gemiddelde besparing van 15% over alle beoordeelde strategieën, waardoor uw marges worden beschermd en we echte waarde aan klanten leveren.
Elke fase van elke opdracht wordt volledig gedocumenteerd. Beslissingen zijn op feiten gebaseerd en verdedigbaar, voor uw beleggingscommissie, uw raad van bestuur en uw klanten.
Wanneer uw propositie op meerdere fronten tegelijk moet worden uitgevoerd, bieden wij de specialistische capaciteit om deze parallel te laten verlopen, zodat u geen terrein verliest aan de concurrentie.
Ondersteuning in uw gehele investeringsketen
Van het vormgeven van uw propositiestrategie tot monitoring en doorlopend beheer, en alles daartussenin.
Evalueer klantsegmenten, identificeer productlacunes en beoordeel het concurrentielandschap, en vertaal dat vervolgens naar robuuste allokeringskaders voor de lange termijn en op risicobeoordeling gebaseerde modelportefeuilles.
Marktbreed, competitief RFP-proces. Geen aankooplijsten, geen kant-en-klaar onderzoek. Volledig afgestemd op uw behoeften.
Van het zoeken en selecteren van beheerders tot multi-managerprogramma's. Gespecialiseerde teams op het gebied van private equity, private credit en real assets.
Ontwikkel, vernieuw of breid een programma voor liquide alternatieve beleggingen uit. Van kant-en-klare oplossingen tot gerichte zoekopdrachten naar beheerders, adviesklaar en propositiegestuurd.
Onafhankelijke ondersteuning op het gebied van aandelen en vastrentende waarden, variërend van het identificeren van onderscheidende actieve strategieën tot passieve optimalisatie, benchmarking van beheerders en prestatieattributie.
Onafhankelijke benchmarking en onderhandeling van vergoedingen op openbare en particuliere markten, ter bescherming van uw marges en om duidelijke waarde aan klanten te tonen.
Bekroond ESG-raamwerk, van overtuigingen tot implementatie en verantwoording. Authentieke impact, geen afvinklijstje. PRI-ondertekenaar, lid van NZICI.
Onafhankelijk toezicht op beheerders, operationele due diligence, ESG-monitoring, ondersteuning van de raad van bestuur en prestatierisicodiagnostiek, afgestemd op uw schaal.
Van gesprek tot resultaat, in een goed tempo
Ons proces geeft uw team vanaf dag één de touwtjes in handen, waarbij gespecialiseerde middelen precies daar worden ingezet waar ze nodig zijn.
We besteden tijd aan het doorgronden van uw bedrijfsmodel, klantsegmenten, teamstructuur en strategische prioriteiten. Elke opdracht wordt vormgegeven rond uw specifieke context, niet volgens een standaardsjabloon.
RFP voor de gehele markt. Geen aankooplijst. Onze gespecialiseerde teams screenen de volledige markt, staan in direct contact met managers en passen rigoureuze kwantitatieve en kwalitatieve analyses toe om de sterkste kandidaten te identificeren.
Gedetailleerde kwalitatieve beoordeling, identificatie van relatieve sterke en zwakke punten, en diepgaande due diligence-gesprekken. Uw team neemt de uiteindelijke beslissing, volledig geïnformeerd en met volledige controle.
Door gebruik te maken van realtime inzichten in aanbestedingen en concurrerende marktgegevens, onderhandelen we over verbeterde voorwaarden, met een gemiddelde besparing van 15% voor alle beoordeelde strategieën.
De relatie wordt in de loop van de tijd steeds hechter. Naarmate uw behoeften evolueren – of het nu gaat om nieuwe klantsegmenten, nieuwe activaklassen of uitdagingen op het gebied van governance – zijn wij al volledig geïntegreerd en klaar om u te helpen.
25 jaar onafhankelijk beleggingsadvies. Kantoren in Londen, Amsterdam, Chicago, Dubai, Hongkong, München, Parijs, Rome, Zürich, Sydney, Toronto en Montréal.
Een compleet programma voor de private markten, niet alleen een toegangspoort
Voor vermogensbeheerders is toegang tot private markten slechts het begin. Wat uw klanten nodig hebben, is een aantrekkelijk, goed opgezet programma met de juiste beheerders, de juiste structuren en de tools om adviseurs effectief in te schakelen.
bfinance Access combineert onze meer dan 25 jaar ervaring in onderzoek naar private markten en expertise in het selecteren van beheerders met toonaangevende technologie- en infrastructuurpartners. Zo leveren we een volledig white-label, end-to-end-oplossing die is afgestemd op uw bedrijf en uw klantenbestand.
Neem contact op met het teamWe beoordelen uw bestaande capaciteiten, klantsegmenten en programmadoelstellingen, en ontwerpen vervolgens een langetermijnstrategie voor de private markten die is afgestemd op uw bedrijf.
Op maat gemaakte zoek- en selectieprocedures voor beheerders in private equity, private credit, infrastructuur en vastgoed. Geleverd via white-label open-end of closed-end structuren, ontworpen voor uw klanten en onder uw merknaam.
Doorlopend programmabeheer, interactieve klantdashboards, cashflowbeheer en opleidingsmateriaal voor adviseurs, zodat uw team zich kan richten op klantrelaties in plaats van op administratie.
- White-labelplatform en fondsstructuren
- Grondige zoektocht naar beheerders en due diligence
- Digitaal inschrijvingsproces en AML/KYC
- Rapportage op klantniveau via dashboards of API
- Cashflowbeheer en planning van kapitaaloproepen
- Opleidings- en engagementmateriaal voor adviseurs
Succes draait niet om eenmalige projecten, maar om het opbouwen van vertrouwen en het bewijzen van waarde in de loop van de tijd. Dit is wat het bfinance-model uniek maakt. Onze manier van werken met klanten is gebaseerd op hun eigen behoeften, in plaats van op een specifiek product.
Hoe vermogensbeheerders met ons samenwerken
Van het eerste contact tot een strategisch langetermijnpartnerschap: elke relatie draait om de behoeften van de klant, niet om die van ons.
Recent wealth manager case studies
European multi-family office and wealth manager
A European multi-family office and wealth manager, serving high-net-worth families, foundations, and charities. bfinance has partnered with the firm since 2009, supporting its evolution from a...
Registered Investment Advisor headquartered in the United States
A fast-growing, private equity-backed Registered Investment Advisor headquartered in the United States. With more than 40 offices and over 200 financial advisors, the firm is pursuing an ambitious...
Sharia-compliant Wealth Management Firm
A leading Sharia-compliant wealth management firm within the Gulf region, serving high-net-worth individuals, family offices, and institutional clients. The new CIO, a 5-year client of bfinance at...
Sharia-compliant PE Secondaries
This Middle Eastern wealth manager sought bfinance’s assistance in building a portfolio of Shariah-compliant private equity secondaries. Although the client was intent on accessing globally focused...
Fixed Income Portfolio Design
This US wealth manager sought to update its relatively conservative fixed income portfolio in order to meet the investment target of 3-5% per annum nominal returns—a topic that has become...
Portfolio Solutions – Real Estate Liquidity
This UK wealth manager asked for assistance from bfinance to evaluate potential investments in new real estate sub-asset classes or satellite strategies with the aim of improving the efficiency and...
Portfolio Solutions – Fee Review
This Australian asset owner engaged bfinance to provide a value-for-money assessment on a large, diversified portfolio of assets worth more than AUD100 billion.
Global Emerging Markets Equity
The client, a US-based wealth manager, had decided to terminate an existing relationship with an asset management firm due to the departure of a key portfolio manager. The international equity...
Absolute Return, Liquid Alternatives
This Wealth Manager sought to identify multiple liquid alternative managers to broaden their existing roster of alternative strategies. These new allocations were expected to provide diversification...
- BCG, Global Asset Management Report.
- CAIS, Jaarlijkse enquête onder adviseurs over alternatieve beleggingen.
- Cerulli Associates, Amerikaanse markten voor vermogende en zeer vermogende particulieren.
- IFA Magazine, onder verwijzing naar de Schroders Global Investor Insights Survey.
- KPMG, Benchmark voor beleggingsbeheer en -toezicht.
