Lavorare con
Investitori che aderiscono alla Sharia

Il team di bfinance lavora con investitori che aderiscono alla Sharia/Shariah in tutto il mondo. Abbiamo clienti islamici in Medio Oriente, Sud-Est asiatico e Australia. Queste istituzioni - tra cui fondi pensione, fondazioni, family office, gestori patrimoniali, banche di investimento e sviluppo e altri - hanno esigenze molto diverse e adottano una varietà di approcci agli investimenti nella Sharia.

Accesso all'intera gamma di opportunità offerte dalla Sharia

Esiste una gamma sempre più ampia di strategie di investimento e di gestori che sono appropriati agli investitori conformi alla Sharia.

Nelle strategie del mercato privato, come le infrastrutture o il private equity, i gestori continuano a creare veicoli appropriati o sono disposti a farlo se è disponibile un capitale iniziale adeguato. Tuttavia, può esserci una scarsa visibilità sulle strategie, un problema che diventa particolarmente impegnativo in classi di attività "di nicchia" come il Trade Finance o il leasing per attrezzatture industriali. Nei mercati pubblici c'è spesso una maggiore trasparenza (azioni, Sukuk, REITS), ma i database e gli elenchi di consulenti non riflettono l'intero universo di potenziali fornitori in grado di personalizzare le loro strategie per i clienti che aderiscono ai principi della Sharia. Nel settore azionario, ad esempio, un numero sempre maggiore di asset managers è disposto ad applicare gli schermi della Sharia ai loro prodotti di punta.

Gli investitori conformi alla Sharia possono anche scoprire che i modelli generici di investimento/rischio non sono sufficientemente specifici per rispondere alle loro esigenze: i modelli strategici di asset allocation e di progettazione del portafoglio che sono stati sviluppati per una clientela non Sharia non sono automaticamente applicabili ai clienti che perseguono i principi della Sharia.

Sostenere le esigenze degli investitori legati alla Shariah

In bfinance cerchiamo di coniugare la prospettiva globale, derivante dalla collaborazione con una gamma diversificata di clienti sofisticati, con l'esperienza in ambito di Sharia, al fine di fornire soluzioni altamente appropriate per gli investitori islamici.

I servizi di bfinance più richiesti dagli investitori aderenti ai principi della Sharia sono stati la ricerca e la selezione dei gestori e l'asset allocation strategica. Nella ricerca dei gestori, i clienti hanno potuto ottenere un elevato grado di visibilità sull'insieme delle opportunità disponibili, compresi i fondi esistenti, i portafogli personalizzati e i potenziali nuovi prodotti. Il team ha contribuito a facilitare gli investimenti iniziali e ha fornito consulenza sulla governance della Sharia. Nel caso in cui il gestore offra un portafoglio personalizzato, i nostri analisti effettuano un attento esame dei track record "carve-out" per valutarne la rappresentatività.

Per quanto riguarda l'asset allocation strategica / la progettazione strategica del portafoglio e l'analisi del rischio, i modelli vengono sviluppati attraverso un'analisi specifica della Sharia, con aspettative di rendimento e rischio del mercato dei capitali tagliate su misura delle esigenze dei nostri clienti. Riteniamo che le valutazioni debbano basarsi su classi di attività e strategie accessibili agli investitori della Sharia e che lo sviluppo della strategia debba riflettere la comprensione dell'insieme di opportunità disponibili oggi per l'implementazione conforme a quanto previsto dalla Sharia. Altri servizi chiave per questo gruppo di clienti sono la due diligence operativa e la revisione delle commissioni.

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