Lavorare con
I Fondi Sovrani

Assistiamo istituzioni statali/governative/ufficiali in tutto il mondo, tra cui banche centrali, fondi sovrani, fondi pensione governativi e fondi di sviluppo. Molti clienti di questo settore richiedono standard eccezionali di integrità e trasparenza; per noi è prioritario eliminare i conflitti di interesse e fornire una tracciabilità dettagliata basata sui dati che convalidano le decisioni di investimento.

Sfruttare le migliori pratiche globali

Molti fondi sovrani e governativi detengono posizioni uniche nelle loro nazioni e i loro responsabili degli investimenti hanno spesso una prospettiva internazionale unica. I nostri clienti di queste istituzioni cercano una prospettiva autenticamente globale, traendo attivamente insegnamenti, ispirazione e idee dai colleghi di diversi mercati.

Dalla diversificazione del portafoglio, dai mercati privati allo smart beta e alla sostenibilità, gli investitori sovrani di diverse aree geografiche hanno aperto la strada agli sviluppi chiave del settore. Allo stesso tempo, continuano ad affrontare un livello eccezionalmente alto di controllo da parte non solo degli stakeholder nazionali ma anche e spesso, dagli stakeholder dei Paesi in cui investono. I risultati degli investimenti, i rischi, i costi e gli oneri e l'”impatto" non finanziario possono finire sotto il microscopio.

Sostenere le esigenze dei team che gestiscono i Fondi Sovrani

Ciascuno dei nostri clienti investitori governativi ha una combinazione unica di risorse interne, accordi di governance, responsabilità e vincoli politici. Ci sforziamo di offrire un approccio eccezionalmente flessibile e personalizzato che consenta ai nostri clienti di accedere al supporto di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.

L'area di servizio di bfinance più richiesta dai clienti dei fondi governativi è la ricerca e la selezione dei gestori. In questo ambito, i team di investimento possono accedere a un'eccezionale copertura del mercato, a un elevato grado di "trasferimento di conoscenze" (un aggiornamento delle competenze al team interno del cliente) e un percorso di audit dettagliato per tutte le decisioni che saranno prese, dall'analisi trasparente alla base di ogni punteggio elevato alle ragioni per cui un gestore rilevante non ha presentato un'offerta per un mandato. Il processo di ricerca consente inoltre ai fondi sovrani di esprimere esigenze specifiche a un'ampia platea di gestori, come ad esempio, la capacità di offrire un particolare tipo di struttura o di descrivere le esperienze maturate con istituzioni simili a quelle dei nostri clienti. La due diligence operativa dedicata garantisce un esame approfondito del contesto di rischio operativo e delle minacce associate ai potenziali partner.

Anche le revisioni delle commissioni e il monitoraggio delle performance sono particolarmente importanti: i fondi sovrani possono dimostrare come i loro costi e risultati si collochino rispetto ai loro concorrenti internazionali e identificare le aree in cui potrebbe essere opportuno intervenire e cambiare. Altri servizi chiave per i clienti dei fondi governativi sono l'asset allocation strategica, la progettazione strategica del portafoglio, la consulenza ESG e l'analisi del rischio.

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A financial institution in South East Asia was seeking to restructure its equity portfolio to...


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