Portfolio-ontwerp

Het bfinance Portfolio Solutions team helpt beleggers bij het samenstellen van portefeuilles die passen bij hun unieke omstandigheden en doelstellingen. Het team combineert kwantitatieve en kwalitatieve portefeuilleconstructie met een robuuste implementatieplanning. Toegewijde specialisten in alle activaklassen ondersteunen elke stap van het proces.

100+
beleggers werden geholpen met Portfolio Solutions

Van theorie naar praktijk

Strategische Asset Allocatie (SAA) zou een sterke basis moeten leggen voor het bereiken van beleggingsdoelstellingen, maar er is een aanzienlijke kloof tussen theoretische modellering en het bereiken van de vereiste resultaten in de praktijk. Portfolio-ontwerp dicht de implementatiekloof waar investeerders tegenaan lopen.

Sommige beleggers maken gebruik van bfinance Portfolio Design diensten op het niveau van een specifieke activaklasse of subgroep (zoals "Aandelen", "Groeiportefeuille", "Absolute Return Portefeuille"). Dit gebeurt vaak vóór, of in combinatie met, managerselectieactiviteiten binnen die activaklasse. Andere beleggers trachten meer granulaire overwegingen inzake portefeuilleontwerp aan te pakken op hetzelfde moment als het uitvoeren van een strategisch assetallocatiebeoordelingsproces op hoog niveau.

Investment Portfolio Design

bfinance werkt voor u

Elke investeerder is uniek en onze Portfolio Design-diensten zijn een daadwerkelijk verlengstuk van de teams van onze klanten. Wij bevelen een werkgroep aan voor projecten, waarbij bfinance zorgt voor de juiste structuur en diepgaande analyse, terwijl de klant de ten aller tijde controle houdt over het proces.

Verschillende activaklassen hebben hun eigen specifieke implementatieoverwegingen, die mettertijd veranderen; hiermee moet rekening worden gehouden bij het adviseren over de algehele portefeuilleconstructie. Naast de portefeuille-constructie specialisten wordt elke opdracht op het gebied van portefeuilleontwerp nauw ondersteund door specialisten op het gebied van relevante activaklassen die voortdurend in de markt zijn om strategieën en vermogensbeheerders in hun sectoren te onderzoeken.

Nieuwste case studies

The investor, a Canadian pension plan, engaged bfinance to reassess the design of their existing...

A UK-based Charity was seeking support for evaluating their current investment approach and...

A Northern-European endowment organisation engaged with bfinance to review its strategic approach...

A Middle-Eastern financial institution was seeking to create a new public equities product for its...


Laatste inzichten van het team

RECENTE GETUIGENISSEN

Wat onze klanten zeggen

ONTMOET HET TEAM

Portfolio solutions

Duncan Higgs

Duncan Higgs

Gedelegeerd Bestuurder, Hoofd Portfolio Solutions

Ruben Mutsaers

Ruben Mutsaers

Directeur, Portfolio Solutions

Geraint Morgan

Geraint Morgan

Directeur, Portefeuille Monitoring

Hoe kunnen we u helpen?

Neem vandaag nog contact op met een van onze beleggingsspecialisten en laat ons weten hoe we kunnen helpen.