Family Offices

Family Offices lungimiranti

La combinazione di libertà normativa, orizzonti intergenerazionali e atteggiamenti favorevoli all'innovazione può essere la ricetta per ottenere ottimi risultati negli investimenti. Le decisioni di investimento spesso si inseriscono in una più ampia costellazione di considerazioni relative alla gestione fiscale, alla strutturazione dei veicoli di gestione del patrimonio, alle attività delle società di proprietà delle famiglie e agli obiettivi etici e filantropici che si intendono perseguire.

Abbiamo collaborato con alcuni family offices per individuare nuovi percorsi nei loro portafogli d'investimento, ad esempio investendo con l’obiettivo di perseguire un impatto ambientale/sociale, esplorando strategie d'investimento insolite/innovative e scoprendo gestori sconosciuti/emergenti.

Sostenere le esigenze dei family offices

Nel corso della crescita di bfinance, abbiamo cercato di fornire ai family offices il "meglio dei due mondi": l'attenzione dedicata al cliente e l'innovazione che una "piccola" società indipendente può generare, combinata all'influenza e la visione di un soggetto istituzionale globale. Il nostro obiettivo è quello di essere presenti tutte le volte che ne avrete bisogno: la maggior parte dei nostri clienti family offices si rivolge a noi per un supporto mirato su base progettuale (ad esempio, della durata di 8-12 settimane). Ovviamente, se necessario, bfinance è disponibile ad offrire ai nostri clienti un supporto a più lungo termine.

Il servizio più richiesto dai nostri clienti family offices è la ricerca e la selezione dei gestori: in questo caso, il processo di bfinance ha aiutato questi clienti a ricercare strategie, acquisire conoscenze di mercato e scoprire un'ampia gamma di soluzioni. Altri servizi chiave per i family office sono la progettazione strategica del portafoglio e l'asset allocation strategica, la revisione delle commissioni, l'analisi del rischio, la consulenza ESG e la due diligence operativa.

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Testimonianze recenti

Cosa dicono i nostri clienti

Le persone di bfinance hanno un'ottima visione del mercato.

Compagnia di assicurazione, Europa

L'aspetto positivo di bfinance è che non ha preferenze. Troveranno il manager migliore per voi. È una raccomandazione imparziale.

Fondazione/Charity, Nord America

I report che ho letto sono eccezionali in termini di ricchezza di informazioni. Le informazioni sono esattamente quelle necessarie per prendere una decisione informata.

Compagnia di assicurazione, Regno Unito

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