Solutions de risque

L'équipe bfinance “Portfolio Solutions” aide les investisseurs du monde entier à concevoir et à mettre en œuvre des cadres de gestion des risques sur mesure. Les services de suivi des risques fournissent un soutien continu aux équipes d'investissement, aux comités et aux parties prenantes, avec des outils de reporting prêts pour le conseil d'administration.

Risk Reporting

Améliorer la gouvernance des risques

Nous fournissons des services de conception de cadres de risque de qualité institutionnelle et de rapports consolidés sur les risques de portefeuille, adaptés aux besoins spécifiques des clients. Ces services sont particulièrement adaptés aux investisseurs qui ne disposent pas d'une équipe interne importante pour l'analyse des risques mais qui souhaitent bénéficier des avantages en matière de gestion de portefeuille et de gouvernance offerts par une fonction sophistiquée de gestion des risques.

Un cadre efficace de gestion « top-down » des risques renforce la gouvernance. Il permet à l'investisseur d'établir une vision commune du risque et des objectifs, de fixer et de gérer des limites de risque appropriées et exploitables, d'améliorer la diversification du portefeuille, d'instruire les réaffectations de capital entre les stratégies/gestionnaires et de contrôler le risque de baisse.

Actionable risk tool

Des informations utiles

Les rapports sur les risques sont produits sur une base mensuelle ou trimestrielle, en fonction des besoins de l'investisseur. Les rapports sont conçus pour être adaptés à la direction et au conseil d'administration, en fonction des priorités spécifiques de ces parties prenantes. Les résultats sont présentés de manière à permettre une surveillance et une prise de décision efficaces, y compris des « alertes » claires sur les problèmes potentiels.

L'analyse est basée sur un cadre exclusif qui permet aux investisseurs de comprendre les risques au sein de leurs portefeuilles, les origines de ces risques et leur évolution dans le temps. Une méthodologie basée sur les facteurs est utilisée pour disséquer les portefeuilles - au niveau du portefeuille total, de la classe d'actifs, de la stratégie et du gestionnaire - en fonction de leurs facteurs de risque fondamentaux. Le cadre est conçu spécifiquement pour éviter les pièges d'une analyse des risques purement historique et rétrospective. Il utilise les simulations de Monte Carlo, une covariance basée sur les facteurs et l'analyse de scénarios pour fournir une vision plus approfondie de « ce qui pourrait arriver », par opposition à « ce qui est arrivé ». Le modèle a été publié dans le European Journal of Finance (Goodworth & Jones, 2007).

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