Conception du portefeuille

L'équipe des solutions de portefeuille de bfinance aide les investisseurs à construire des portefeuilles qui correspondent à leurs exigences et leurs propres objectifs. En combinant la construction quantitative et qualitative de portefeuilles avec une implémentation robuste lors de la mise en œuvre, et en associant experts spécialisés dans les solutions et spécialistes des classes d'actifs à chaque étape du processus.

100+
investisseurs accompagnés dans leurs projets par Portfolio Solutions

De la théorie à la pratique

Alors que l'allocation stratégique d'actifs (ASA) devrait constituer une base solide pour atteindre les objectifs d'investissement, il existe un écart important entre les modélisations et projections théoriques, et les résultats obtenus in fine. Le conseil en conception de portefeuille permet de combler cet écart.

Certains investisseurs utilisent les services de conception de portefeuille de bfinance au niveau d'une classe ou d'un sous-groupe d'actifs spécifiques (tels que : « Actions », « Portefeuille de croissance », « Portefeuille à rendement absolu »). Ceci a souvent lieu avant, ou en parallèle avec, les activités de sélection des gestionnaires. dans la classe d'actifs en question. D'autres investisseurs cherchent à aborder des considérations plus précises de conception de portefeuille en même temps qu'ils mènent un processus de révision de l'allocation stratégique d'actifs vue en grandes masses.

Investment Portfolio Design

Travailler pour vous

Chaque investisseur est unique et nos services de conception de portefeuille sont une véritable extension des équipes de nos clients. Nous recommandons un format de groupe de travail pour les projets, bfinance fournissant une structure appropriée et une analyse approfondie tandis que les clients restent maîtres du processus.

Les différentes classes d'actifs ont leurs propres considérations spécifiques de mise en œuvre, qui changent avec le temps ; celles-ci doivent être prises en compte lors du conseil sur la construction globale du portefeuille. Outre l’intervention de nos experts en solutions et conception de portefeuille, chaque processus de conception de portefeuille est étroitement soutenu par des spécialistes des classes d'actifs concernées qui sont continuellement sur le marché pour examiner les stratégies et les gestionnaires dans leurs secteurs.

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