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Des fonds d’investissement conforme à la charia

L'équipe de bfinance travaille avec des investisseurs Sharia/Shariah dans le monde entier. Nous avons des clients islamiques situés au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Australie. Ces institutions - notamment des fonds de pension, des fonds de dotation, des family offices, des gestionnaires de patrimoine et des banques de développement - ont des besoins très différents et adoptent des approches variées de l'investissement conforme à la charia.

Accéder à toute la gamme des possibilités offertes par la charia

Il existe un éventail de plus en plus large de stratégies d'investissement et de gestionnaires qui conviennent aux investisseurs respectant la charia.

Dans les stratégies non cotées telles que l'infrastructure ou le Private-Equity, les gestionnaires continuent à mettre en place des moyens appropriés ou sont prêts à le faire si un capital de départ adéquat est disponible. Pourtant, la visibilité des stratégies peut être faible - un problème qui devient particulièrement difficile dans les classes d'actifs « de niche » comme le financement du commerce international ou le crédit-bail mobilier. Sur les marchés cotés, la transparence est souvent plus grande (actions, Sukuk, SIIC), mais les bases de données et les listes des consultants ne reflètent pas l'univers complet des fournisseurs potentiels capables d'adapter leurs stratégies aux clients assujettis à la Sharia. En ce qui concerne les actions, par exemple, un nombre croissant de gestionnaires d'actifs sont prêts à appliquer des filtres Sharia à leurs produits phares.

Les investisseurs appliquant la charia peuvent également constater que les modèles d'investissement/de risque génériques ne sont pas assez spécifiques pour répondre à leurs besoins : les cadres d'allocation stratégique d'actifs et de conception de portefeuille qui ont été développés pour une clientèle non-charia ne sont pas automatiquement applicables aux clients charia.

Répondre aux besoins des investisseurs appliquant la charia

Chez bfinance, nous cherchons à combiner une perspective globale - tirée de notre travail avec un large éventail de clients sophistiqués - avec l'expérience de la charia afin de fournir des solutions appropriées aux investisseurs islamiques.

Les services de bfinance les plus populaires auprès des investisseurs Sharia ont été la recherche et sélection de gestionnaires et l'allocation stratégique d'actifs. Dans le cadre de la recherche de gestionnaires, les clients ont pu obtenir un haut degré de visibilité sur l'ensemble des opportunités, y compris les fonds existants, les portefeuilles personnalisés et les nouveaux lancements potentiels. L'équipe a contribué à faciliter les investissements d'amorçage et a fourni des conseils sur la gouvernance de la charia. Lorsque le gestionnaire propose un portefeuille personnalisé, nos spécialistes examinent attentivement les historiques de performance des fonds témoins afin d'évaluer leur représentativité.

Dans le cadre de l'allocation stratégique d'actifs / de la conception stratégique de portefeuille et de l'analyse des risques, les modèles sont développés par le biais d'une analyse spécifique à la charia, avec des attentes adaptées en matière de rendement et de risque du marché des capitaux. Nous pensons que les évaluations doivent être basées sur des classes d'actifs et des stratégies accessibles aux investisseurs Sharia et que le développement de la stratégie doit refléter une compréhension de l'ensemble des opportunités viables disponibles aujourd'hui pour une mise en œuvre conforme à la Sharia. D'autres services clés pour ce groupe de clients comprennent la revue diligente opérationnelle et la négociation des frais de gestion.

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