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Institutionelle DNA.
Für die moderne Vermögensverwaltung.
Wir sprechen täglich mit Vermögensverwaltern.
Dies sind die fünf Herausforderungen, die immer wieder auftauchen und bei denen wir wirklich etwas bewirken können.
Wachsende Kundennachfrage, ein ständig wachsendes Spektrum an Strategien und begrenzte interne Ressourcen, um sich darin zurechtzufinden – und gleichzeitig etwas Differenziertes und Kosteneffizientes aufzubauen.
Traditionelle Diversifizierungsinstrumente versagen. Kunden benötigen unkorrelierte Ertragsströme. Die Herausforderung besteht darin, die richtigen liquiden Alternativen zu finden, ohne die operative Komplexität zu erhöhen.
Die durchschnittlichen Gebühren für Portfolios im Wert von 10 Mio. $ sind auf 0,66 % gesunken. Um Margen zu sichern, muss man einen klaren Mehrwert aufzeigen und die zugrunde liegenden Kosten aktiv steuern – und nicht nur darüber reden.
Kunden der nächsten Generation verlangen es. Regulierungsbehörden schreiben es zunehmend vor. Dennoch geben 76 % der Unternehmen an, dass ESG ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal ist, während weniger als ein Drittel über ein glaubwürdiges Angebot im Bereich Impact verfügt.
Eine mangelhafte Aufsicht kann jährlich mehr als 1 % der Rendite kosten. Die Anforderungen an die Investment-Governance – in den Bereichen Risikomanagement, Compliance und Kundenvertrauen – waren noch nie so hoch wie heute.
Wenn Ihnen eine dieser Herausforderungen bekannt vorkommt, lassen Sie uns darüber sprechen, wie unabhängige Anlageexpertise Ihr Team unterstützen könnte.
Kontaktieren Sie unser TeamEine Erweiterung Ihres Teams. Kein Ersatz dafür.
Vermögensverwalter agieren in einem kommerziellen, kundenorientierten und von Governance-Prinzipien geprägten Rahmen. Das bedeutet eine andere Art der Unterstützung als die, die ein traditioneller institutioneller Berater bietet.
Wir stehen außerhalb des Vertriebsökosystems, in dem Sie tätig sind. Keine eigenen Produkte, kein konkurrierendes OCIO-Angebot, keine geschäftlichen Beziehungen, die unsere Beratung beeinflussen könnten. Diese Unabhängigkeit ermöglicht es uns, Ihnen einen wirklich marktweiten Überblick zu bieten.
Ihr internes Team behält die Kontrolle. Wir übernehmen die fachlich anspruchsvollen Aufgaben, von marktweiten Ausschreibungen über detaillierte ESG-Analysen bis hin zum Gebühren-Benchmarking, damit sich Ihre Mitarbeiter auf die Entscheidungen konzentrieren können, die am wichtigsten sind.
Wir erweitern Ihr Team und treffen niemals Anlageentscheidungen in Ihrem Namen. Ihr Team trifft jede wichtige Entscheidung und hat dabei uneingeschränkten Zugang zu unseren Analysen und Spezialisten.
Jede Suche umfasst den gesamten Markt. Keine bevorzugten Kandidaten, keine vorab ausgewählten Manager. Wir hinterfragen etablierte Akteure objektiv und decken wirklich differenzierte Chancen auf.
Wettbewerbsorientierte Ausschreibungen senken die Gebühren. Wir erzielen durchschnittliche Einsparungen von 15 % bei allen untersuchten Strategien, sichern so Ihre Margen und bieten Ihren Kunden echten Mehrwert.
Jede Phase jedes Mandats wird lückenlos dokumentiert. Entscheidungen sind evidenzbasiert und vertretbar – gegenüber Ihrem Anlageausschuss, Ihrem Vorstand und Ihren Kunden.
Wenn Ihr Vorhaben an mehreren Fronten gleichzeitig vorangetrieben werden muss, stellen wir die fachliche Bandbreite bereit, um diese parallel voranzubringen, damit Sie gegenüber der Konkurrenz nicht ins Hintertreffen geraten.
Unterstützung entlang Ihrer gesamten Investitionswertschöpfungskette
Von der Ausarbeitung Ihrer Angebotsstrategie bis hin zur Überwachung und laufenden Steuerung – und allem, was dazwischen liegt.
Bewerten Sie Kundensegmente, identifizieren Sie Produktlücken und analysieren Sie das Wettbewerbsumfeld, um daraus solide langfristige Allokationsrahmen und risikobewertete Modellportfolios zu entwickeln.
Marktweiter, wettbewerbsorientierter Ausschreibungsprozess. Keine Kauflisten, keine vorgefertigten Analysen. Vollständig auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Von der Managersuche und -auswahl bis hin zu Multi-Manager-Programmen. Spezialisierte Teams in den Bereichen Private Equity, Private Credit und Real Assets.
Entwicklung, Aktualisierung oder Erweiterung eines Programms für liquide alternative Anlagen. Von schlüsselfertigen Lösungen bis hin zur gezielten Managersuche – beratungsbereit und angebotsorientiert.
Umfassende Unterstützung für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere – von der Identifizierung differenzierter aktiver Strategien bis hin zu passiver Optimierung, Manager-Benchmarking und Performance-Attribution.
Unabhängige Gebührenvergleiche und -verhandlungen auf öffentlichen und privaten Märkten, um Ihre Margen zu sichern und Ihren Kunden einen klaren Mehrwert zu bieten.
Preisgekröntes ESG-Rahmenwerk – von den Grundsätzen über die Umsetzung bis hin zur Rechenschaftspflicht. Echte Wirkung, keine reine Formsache. PRI-Unterzeichner, NZICI-Mitglied.
Unabhängige Managerüberwachung, operative Due Diligence, ESG-Überwachung, Unterstützung des Vorstands und Leistungsrisikodiagnostik, maßgeschneidert für Ihre Unternehmensgröße.
Vom Gespräch zum Ergebnis – in kürzester Zeit
Unser Prozess gibt Ihrem Team vom ersten Tag an die Kontrolle, wobei Fachkräfte genau dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht werden.
Wir nehmen uns Zeit, um Ihr Geschäftsmodell, Ihre Kundensegmente, Ihre Teamstruktur und Ihre strategischen Prioritäten zu verstehen. Jedes Projekt wird auf Ihren spezifischen Kontext zugeschnitten und folgt keiner Standardvorlage.
Marktweite Ausschreibung. Keine Kaufliste. Unsere Spezialistenteams prüfen das gesamte Marktuniversum, stehen in direktem Kontakt mit den Managern und wenden strenge quantitative und qualitative Analysen an, um die stärksten Kandidaten zu identifizieren.
Detaillierte qualitative Prüfung, Ermittlung der relativen Stärken und Schwächen sowie ausführliche Due-Diligence-Gespräche. Ihr Team trifft die endgültige Entscheidung – umfassend informiert und mit voller Kontrolle.
Unter Nutzung von Echtzeit-Ausschreibungserkenntnissen und wettbewerbsrelevanten Marktdaten verhandeln wir verbesserte Konditionen, mit einer durchschnittlichen Einsparung von 15 % über alle geprüften Strategien hinweg.
Die Beziehung vertieft sich im Laufe der Zeit. Wenn sich Ihre Anforderungen weiterentwickeln – sei es durch neue Kundensegmente, neue Anlageklassen oder Herausforderungen im Bereich der Unternehmensführung – sind wir bereits fest integriert und stehen bereit, um Ihnen zu helfen.
25 Jahre unabhängige Anlageberatung. Niederlassungen in London, Amsterdam, Chicago, Dubai, Hongkong, München, Paris, Rom, Zürich, Sydney, Toronto und Montréal.
Ein umfassendes Programm für private Märkte, nicht nur ein Einstieg
Für Vermögensverwalter ist der Zugang zu privaten Märkten nur der Ausgangspunkt. Was Ihre Kunden brauchen, ist ein überzeugendes, gut durchdachtes Programm mit den richtigen Managern, den richtigen Strukturen und den Instrumenten, um Berater effektiv einzubinden.
bfinance Access vereint unsere über 25-jährige Erfahrung in der Research- und Managerauswahl für private Märkte mit führenden Technologie- und Infrastrukturpartnern und bietet eine vollständig als White-Label-Lösung verfügbare, auf Ihr Unternehmen und Ihren Kundenstamm zugeschnittene End-to-End-Lösung.
Sprechen Sie mit dem TeamWir bewerten Ihre bestehenden Kompetenzen, Kundensegmente und Programmziele und entwerfen anschließend eine auf Ihr Unternehmen abgestimmte langfristige Strategie für private Märkte.
Maßgeschneiderte Suche und Auswahl von Managern in den Bereichen Private Equity, Private Credit, Infrastruktur und Immobilien. Die Umsetzung erfolgt über White-Label-Strukturen mit offenem oder geschlossenem Fonds, die speziell für Ihre Kunden konzipiert sind und Ihre Marke tragen.
Laufendes Programmmanagement, interaktive Kunden-Dashboards, Cashflow-Management und Schulungsressourcen für Berater, damit sich Ihr Team auf die Kundenbeziehungen statt auf Verwaltungsaufgaben konzentrieren kann.
- White-Label-Plattform und Fondsstrukturen
- Sorgfältige Managergesuche und Due Diligence
- Digitalisierte Zeichnung und AML/KYC
- Berichterstattung auf Kundenebene über Dashboards oder API
- Cashflow-Management und Planung von Kapitalabrufen
- Schulungs- und Einbindungsmaterialien für Berater
Erfolg hängt nicht von einmaligen Projekten ab, sondern davon, Vertrauen aufzubauen und im Laufe der Zeit einen Mehrwert zu beweisen. Das macht das bfinance-Modell einzigartig. Unsere Zusammenarbeit mit Kunden orientiert sich an deren individuellen Bedürfnissen und nicht an einem bestimmten Produkt.
Wie Vermögensverwalter mit uns zusammenarbeiten
Vom ersten Kontakt bis hin zur langfristigen strategischen Partnerschaft dreht sich jede Beziehung um die Bedürfnisse des Kunden, nicht um unsere.
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The client, a US-based wealth manager, had decided to terminate an existing relationship with an asset management firm due to the departure of a key portfolio manager. The international equity...
Absolute Return, Liquid Alternatives
This Wealth Manager sought to identify multiple liquid alternative managers to broaden their existing roster of alternative strategies. These new allocations were expected to provide diversification...
- BCG, Global Asset Management Report.
- CAIS, Jährliche Beraterumfrage zu alternativen Anlagen.
- Cerulli Associates, US-Märkte für vermögende und sehr vermögende Privatkunden.
- IFA Magazine, unter Berufung auf die Schroders Global Investor Insights Survey.
- KPMG, Benchmark für Anlage-Governance und -Aufsicht.
